Spring til indhold
Ejerblik/Leksikon/CRM (Customer Relationship Management)
Aktivtype

CRM (Customer Relationship Management)

Et system til styring af kunderelationer og salgsaktiviteter – f.eks. HubSpot, Pipedrive eller Salesforce. CRM-systemer…

Hvad er crm?

Et system til styring af kunderelationer og salgsaktiviteter – f.eks. HubSpot, Pipedrive eller Salesforce. CRM-systemer indeholder virksomhedens mest værdifulde og mest regulerede data: kundernes navne, kontaktoplysninger og historik.

Et CRM-system er langt mere end et kontaktregister – det er virksomhedens samlede kommercielle hukommelse. Kundernes historik, tilbud, noter og kommunikation er typisk gemt her, og en CRM-database kan ved virksomhedssalg udgøre en betydelig del af overdragelsesværdien.

I Ejerblik dokumenteres CRM-systemet som et af de højest prioriterede aktiver med særlig fokus på databehandleraftale, adgangsstyring og eksportmuligheder. Manglende dataportabilitet er en hyppig showstopper i M&A-processer.

I praksis

For ejerledere er kendskabet til crm særligt relevant i forbindelse med digital due diligence. En klar dokumentation af alle aktiver inden for denne kategori giver en mere troværdig og komplet virksomhedsprofil og reducerer risikoen for uklarheder under et salg eller ejerskifte.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad bør en databehandleraftale med CRM-leverandøren indeholde?

Aftalen bør specificere formålet med databehandlingen, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles, opbevaringssted (EU vs. ikke-EU), sikkerheds-foranstaltninger og procedure ved databrud. De fleste store CRM-leverandører tilbyder standardaftaler.

Kan vi eksportere vores data fra CRM-systemet, hvis vi skifter leverandør?

Det bør du verificere, inden du forpligter dig til en kontrakt. De fleste CRM-systemer understøtter CSV- eller API-eksport, men formater varierer. Eksportmuligheder bør dokumenteres i Ejerblik.

Hvem bør have adgang til CRM-systemet?

Kun medarbejdere med et legitimt forretningsmæssigt behov. Adgang bør administreres via brugerprofiler og fjernes straks ved offboarding. Admin-adgang til CRM bør begrænses til én til to personer.

Er kundedatabasen i CRM en del af virksomhedens værdi ved salg?

Ja – en aktuel, veldokumenteret kundedatabase er en konkret del af goodwill-værdien ved et salg. Køber vil som led i due diligence verificere databasens størrelse, kvalitet og GDPR-status.

Relaterede opslag

Fagterm

Kundedata

Oplysninger om virksomhedens kunder og prospects: navne, kontaktoplysninger, historik og adfærdsdata. Kundedata er typisk virksomhedens mest værdifulde og mest regulerede data. De opbevares primært i CRM-systemer, e-mailplatforme og regnskabssystemer.

Fagterm

GDPR (Databeskyttelsesforordningen)

EU's databeskyttelsesforordning der regulerer indsamling og behandling af personoplysninger. Alle virksomheder der behandler personoplysninger om EU-borgere er underlagt GDPR. Digitale aktiver som CRM-systemer, e-mailplatforme og hjemmesider er centrale for GDPR-compliance.

Fagterm

Databehandler

En virksomhed der behandler personoplysninger på vegne af en anden virksomhed (den dataansvarlige). Eksempler: din e-mailmarketingplatform, dit CRM-system, din cloud-backup-løsning. Der kræves en databehandleraftale (DPA) med alle databehandlere.

Aktivtype

Integration

En teknisk forbindelse der lader to systemer dele data automatisk – f.eks. forbindelsen mellem et CRM og en e-mailplatform. Integrationer er kritiske aktiver: de afhænger typisk af API-nøgler der kan udløbe, og påvirker mange andre systemer hvis de fejler.

← Tilbage til leksikon

Klar til at kortlægge din virksomheds digitale aktiver?

Ejerblik guider dig trin for trin med 205+ foruddefinerede aktivtyper og AI-funktionen Kontoscanner.

Få gratis adgang →